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lle zwei Wochen neu. Der DELA 2weekly Newsletter direkt aus Düsseldorf. Mit brandaktuellen News, Top-Events, wertvollen Tipps und Informationen zu allen Produktneuheiten. Dieses Mal mit spannenden Themen wie der Hinterbliebenenvorsorge und dem Umgang mit Tod und Trauer in der Beratung.
Aktuelle Themen im Newsletter:
- Hat Euer Kunde alle Vorsorgedokumente erstellt?
- Thema Erben – das solltet Ihr wissen
- Innofact-Umfrage: Eure Meinung ist uns wichtig!
- Nachhaltigkeit, der Weg zum Erfolg?
- DELA und Rechtsanwalt Lutz Arnold: „Vererben ohne Scherben“
Walter Capellmann gibt den Überblick
Was lehren uns die Niederländer zum Thema Tod? Sind unsere Nachbarn in dieser Sache pragmatischer? Diese und weitere Fragen beantwortet Walter Capellmann im Video:
Hat Euer Kunde alle Vorsorgedokumente erstellt?
Bestimmt kennt Ihr das auch aus Gesprächen mit Deinen Kunden:Die Erstellung der Dokumente zur rechtlichen Vorsorge – z. B.Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Sorgerechtsverfügung – sind ein echter Angang. Gerne schiebt man diese Aufgabe vor sich her.
Hier könnt Ihr als ganzheitlicher Berater Deine Kunden unterstützen und so bei Euren Kunden punkten. Nutzt völlig kostenlos die DELA Vorlagen für die Vorsorgedokumente!
Besucht unser Downloadcenter! Die Vorsorgedokumente findet Ihr hier als Download.
Thema Erben – das solltet Ihr wissen
Das Thema Erbschaftssteuer ist für die Beratung bei Deinem Kunden von großer Bedeutung:
Private Haushalte sparen immer mehr Kapital an, was auch Auswirkungen auf Erbe und Schenkungen hat.
Damit Ihr als Berater hier Rede und Antwort stehen könnt, bietet DELA Euch ein interessantes Webinar „Vererben ohne Scherben“ zu dem Thema an.
Weitere Informationen findest Du in diesem informativen Beitrag im DELA Magazin
Innofact-Umfrage: Eure Meinung ist uns wichtig!
In den nächsten Tagen findet wieder eine Zufriedenheitsbefragung durch Innofact im Auftrag der Assecurata statt.
Die Einladung wird in den kommenden Tagen in Eurem E-Mail-Postfach ankommen. Bitte beteiligt Euch an der Umfrage, damit wir unseren Service für Euch optimieren können.
Unter den Teilnehmern der Befragung verlosen wir drei attraktive Preise:
1. Platz: iPad Pro
2. Platz: Gutschein DELA Benefitportal im Wert von 500 €
3. Platz: Gutschein DELA Benefitportal im Wert von 200 €
Nachhaltigkeit, der Weg zum Erfolg?
Keine Frage: Nachhaltigkeit ist wichtig und eine moralische Verpflichtung gegenüber kommenden Generationen.
Darüber hinaus hat sie für Euch als Vermittler eine große Bedeutung, weil Ihr dazu Rede und Antwort stehen müsst. Und das Thema ist relevant für Euch, weil es ein enormes Potenzial für Euer Geschäft besitzt.
Meldet Euch gleich zu diesem informativen Online-Kongress an und vertiefe das Thema zur optimalen Beratung Eurer Kunden.
DELA und Rechtsanwalt Lutz Arnold: „Vererben ohne Scherben“
Nächster Termin: Di., 21.02.2023, 10:30 – 12:00 Uhr
Erblösungen mit finanziellen und rechtlichen Tipps
Eure Kunden sind Ledige, Alleinerziehende oder Paare mit/ohne Trauschein sowie mit/ohne Kinder?
Ihr habt mit Gewerbetreibenden oder Unternehmern zu tun und baut deren Vermögenswerte mit ihnen auf oder sichert diese ab?
Stirbt die versicherte Person oder der Versicherungsnehmer, entsteht oftmals ein nicht unerhebliches Erbe. Häufige Folge sind finanzielle oder rechtliche Schwierigkeiten.
Damit die Erben gut beraten sind und Ihr ihnen als Finanzdienstleister Rede und Antwort stehen könnt, geben Euch DELA und RA Lutz Arnold praxiserprobte Tipps und Lösungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit an die Hand.
Neugierig geworden? Hier geht’s zum Newsletter DELA 2weekly.
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Titelbild: © DELA Lebensversicherungen