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Aktuelle Themen im Newsletter:
- Beratung mal anders: die „Bucket List”
- Rechtliche und organisatorische Vorsorge und Nachsorge
- DELA und Rechtsanwalt Lutz Arnold „Vererben ohne Scherben“
Beratung mal anders: die „Bucket List”
Der Begriff basiert auf dem englischen Ausdruck „Kick the bucket“, welcher eine Umschreibung für das Sterben ist. In Deutschland wird für das gleiche Konzept auch oft „Löffelliste“ (basierend auf „Den Löffel abgeben“) verwendet. Bekannt gemacht wurde die Bucket List durch den gleichnamigen Film mit Morgan Freeman und Jack Nicholson aus dem Jahr 2007. In diesem lernen sich zwei krebskranke Männer mit kurzer Lebenserwartung im Krankenhaus kennen und beschließen ihre verbleibende Zeit mit den Erlebnissen zu füllen, von denen sie schon lange geträumt haben.
Mit den Jahren hat sich die Bedeutung einer Bucket List jedoch leicht geändert, so dass Ihr sie zu jedem Zeitpunkt Deines Lebens anfertigen kannst. Einige Leute besitzen sogar spezielle Listen nur für den Sommer oder Ziele, die sie bis zu einem bestimmten Alter erreicht haben wollen.
Einige kennen sie auch unter dem Begriff Löffelliste. Das Leben genießen und dabei an den Tod denken? Ja, genau: Denn zu der Planung der „Highlights” im Leben sollte eine gute Vorsorge für die Hinterbliebenen gehören.
Eine gute Vorsorge umfasst eine Risikolebensversicherung, damit die Familie im Ernstfall finanziell abgesichert ist.
Eine Sterbegeldversicherung schützt die Angehörigen vor den oft unerwartet hohen Bestattungskosten.
Hier ist Deine ganzheitliche Beratung gefragt! Mehr dazu hier.
Rechtliche und organisatorische Vorsorge und Nachsorge
Die Vorsorge und die Nachsorge, beides sollte geregelt sein für den Ernstfall.
Warum? Das erklärt unser Kooperationspartner Rechtsanwalt Lutz Arnold sehr anschaulich in diesem Interview.
Eine Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht sind immer sinnvoll, um vorzusorgen! Wer minderjährige Kinder hat, sollte auch an eine Sorgerechtsverfügung denken.
Hier findet Ihr die DELA Vorlagen zum kostenlosen Download.
Wie möchte man bestattet werden, was sind die Wünsche für die “letzte Party”? Und wie soll das bezahlt werden? Eine DELA Sterbegeldversicherung sichert diese Wünsche finanziell ab, damit der Abschied in Würde und ohne zusätzlichen finanziellen und emotionalen Stress für die Hinterbliebenen abläuft.
Für die finanzielle Absicherung des Partners, der Kinder, der Familie oder auch des Geschäftspartners sorgt eine DELA Risikolebensversicherung.
Nutze diese Aspekte für den Einstieg in die ganzheitliche Beratungbei Deinem Kunden. Für eventuelle Fragen steht Dir unser Kooperationspartner Rechtsanwalt Lutz Arnold zur Verfügung.
Hier findet Ihr einen Notfall-Plan, der Euch hilft, für Euren Kunden umfassend vorzusorgen. Den Plan könnt Ihr online oder ausgedruckt für das Gespräch mit Eurem Kunden verwenden. So könnt Ihr Eure Kunden umfassend beraten und mit ihm gemeinsam eine individuelle Hinterbliebenenvorsorge erarbeiten.
DELA und Rechtsanwalt Lutz Arnold:
„Vererben ohne Scherben“
Dieses Webinar ist inklusive IDD-Weiterbildungszeit!
Erblösungen mit finanziellen und rechtlichen Tipps
Eure Kunden sind Ledige, Alleinerziehende oder Paare mit/ohne Trauschein sowie mit/ohne Kinder?Ihr habt mit Gewerbetreibenden oder Unternehmern zu tun und baust deren Vermögenswerte mit ihnen auf oder sicherst diese ab?
Stirbt die versicherte Person oder der Versicherungsnehmer, entsteht oftmals ein nicht unerhebliches Erbe. Häufige Folge sind finanzielle oder rechtliche Schwierigkeiten.
Damit die Erben gut beraten sind und Du ihnen als Finanzdienstleister Rede und Antwort stehen kannst, geben Euch DELA und Rechtsanwalt Lutz Arnold praxiserprobte Tipps und Lösungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit an die Hand.
